A股午评 | 三大指数震荡走弱沪指跌0.84% 超导概念、地产股等涨幅居前

来源：智通财经
时间：2023-08-03 23:35:49

8月2日，这些消息影响市场：

(相关资料图)

1、央行、外汇局发声！引导房贷首付、利率下行；

2、室温超导火了！美国超导暴涨60%；

3、新能源车企7月成绩单亮眼，造车新势力齐爆发，此外，广州、深圳推动放宽“限牌” 。

今日A股低开后震荡走弱，截至收盘，沪指跌0.84%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.27%。

盘面上，室温超导概念持续发酵，龙头法尔胜6天4板；地产链强势，国创高新斩获录得6连板，中交地产等多股封板；券商股低开高走，财达证券涨停；机器人概念反弹，新时达涨停；算力板块冲高，鸿博股份3天2板；零售股一度拉升，光刻机概念盘中再度异动。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超2900家，市场成交额超5000亿元，北向资金净卖出超30亿。

展望后市，中泰证券表示，进入8月，进一步深度挖掘低位顺周期品种。

热门板块

1、超导概念发酵

室温超导概念持续发酵，法尔胜、百利电气、中孚实业等涨停，孚能股份、中超控股、创新新材、豫光金铅、金徽股份、永鼎股份、精达股份冲高。

点评：消息面上，近日韩国一团队发表论文称发现了全球首个室温超导材料——“改性铅磷灰石晶体结构（LK-99）”，引发市场广泛关注。受此影响，隔夜美国超导美股也一度大涨接近150%，最终收涨60%。不过根据最新消息显示，该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。

2、地产链强势

房地产产业链震荡冲高，渝开发涨停，海泰发展、电子城涨超5%，中国武夷、金科股份、财信发展、京能置业等跟涨。

点评：消息面上，央行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

3、汽车股冲高回落

汽车整车板块反复走强，力帆科技2连板，众泰汽车、长城汽车、长安汽车、金龙汽车等跟涨。

点评：消息面上，新能源车企7月成绩单亮眼，比亚迪销售26.21万辆，造车新势力齐爆发。此外，广东省商务厅相关负责人表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。

4、券商股再冲高

券商股再度拉升，财达证券涨停，华创云信、财通证券、东吴证券、信达证券、华安证券、中信证券等跟涨。

机构观点

展望后市，中泰证券表示，进入8月，进一步深度挖掘低位顺周期品种。

银河证券：政策催化需求释放家电行业有望受益

银河证券指出，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块，推荐美的集团、格力电器和海尔智家。二、受益于地产竣工改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。

中泰证券：进一步深度挖掘低位顺周期品种

中泰证券研报指出，中长期经济发展失衡、人口结构恶化等市场对经济担忧的因素，可能会在三季度上半段暂时消失，要积极把握二季度以来最活跃的行情机会。不过提醒注意的是，这并不意味着长期信心马上就能恢复，随着中报公布渐近尾声，要防止市场冲高回落，重点关注小阶段的“预期差”和“性价比”。7月表现突出的申万一级行业多数在二季度跌幅较大，体现了热点由高向低的切换，即投资绝对和相对价格低的顺周期品种成为资金的共识。进入8月，进一步深度挖掘低位顺周期品种，适当关注利空冲击下可能砸坑的医药，主题投资上继续关注猪肉和半导体。

中信证券：银行股底部位置更加明确

中信证券表示，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。

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